Howard Vernon er den gale kirurg Dr. Orloff i denne spansk-franske gyser fra 1962 af Jesus Franco. Sammen med sin blinde medhjælper Morpho arbejder han på at genskabe sin vansirede datters ansigt, men for at kunne gøre dette, må han skaffe hud og knogler udefra, og Orloff kidnapper flere kvinder til formålet. En nidkær politimand kommer på sporet af Orloffs gerninger og anvender sin veninde som spion for at lokke den gale mand i en fælde.

Dr. Orlof, a former prison doctor, abducts beautiful women from nightclubs to use their skin to repair his daughter's fire-scarred face. He is assisted by Morpho, a deformed monstrosity who delights in biting his victims. Orlof had better hurry, though -- a young police inspector and his ballerina girlfriend are onto his sadistic practices.

Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...

Der verrückte Dr. Orlof (Howard Vernon) will das entstellte Gesicht seiner Frau wieder herstellen. Zu diesem Zweck schickt er den willenlosen Morpho Nacht für Nacht los um arme Mädchen zu entführen. Diese ahnen nicht im geringsten was sie erwarten wird...

Dr. Orloff, un ex medico del carcere, rapisce belle donne che lavorano in locali notturni per tentare di riparare il volto deturpato dal fuoco della figlia. Tutto cambia quando un giovane ispettore di polizia si insospettisce ed inizia ad indagare sulle misteriose sparizioni.

Dr. Orlof, um médico da antiga prisão, rapta mulheres bonitas de boates e tenta usar suas peles para reparar o rosto de sua filha destruída pelo fogo. Auxiliado por Morpho, uma monstruosidade deformada que se deleita em morder suas vítimas. Orlof tinha que se apressar, embora pois um inspetor de polícia jovem e sua namorada bailarina investigam suas práticas sádicas.

Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.

Varias chicas son secuestradas de clubs nocturnos o cabarets y no se vuelve a saber de ellas. El inspector Tanner, con la ayuda de su prometida, investiga las desapariciones. El culpable de las mismas es el siniestro doctor Orloff, ayudado por su criado Morpho. Orloff desea reponer parte por parte la piel de su hija, desfigurada en un accidente. Tanner tendrá que trabajar duro para conseguir algunas pistas o alguna descripción que le conduzca al asesino, pero poco a poco se irá acercando al mismo.