The origins of "cangaço", armed brigands in the Northeast between 1935 and 1939, interviews with some survivors of the fighting, police and outlaws movement. Interspersed with testimonials, authentic sequences of films made in 1936 by Benjamin Abraham, an Arab peddler who managed to film the famous band of Virgulino Ferreira da Silva, the "Lampião".

Em 1936 o mascate árabe Benjamin Abrahão consegue filmar o famoso bando de Virgolino Ferreira da Silva, o "Lampião". As imagens, antes perdidas, se misturam às entrevistas com alguns cangaceiros que sobreviveram ao período. De outro lado, depoimentos do Cel. Rufino matador confesso de 20 cangaceiros e do cabo Leonício Pereira que cortava as cabeças dos cangaceiros "para que fossem tiradas fotografias". Sob uma ótica médica o diretor do Museu de Antropologia da Bahia tenta explicar a predisposição criminal dos cangaceiros a partir de características físicas de seus integrantes. (Cinemateca Brasileira)