Shingo is planning the film "A Story of Two Worlds" starring Megumi. Yuu's transformation into Creamy Mami is happening without her wanting it. She is asked to star in the film too. But the magic doesn't last...

Sono passati 2 anni ormai dall'ultima avventura di Yu e la ragazzina è già quasi una tredicenne. Il film si apre con l'annuncio del fidanzamento ufficiale fra Megumi (Duenote Ayase in Italia) e Tachibana (Jingle Pentagramma). Kidokoro decide di scrivere la sceneggiatura di un secondo film di fantascienza (il primo viene citato alla fine del primo OAV), dal titolo "La storia dei due mondi": si tratta di un film costituito da solo 4 personaggi dove le due protagoniste interpretano un duplice ruolo. Il ruolo principale viene dato a Megumi mentre il secondo non viene assegnato. Iniziano le riprese e anche Yu coi suoi amici partecipa alla preparazione del film; tutto fila liscio fino a che durante una pausa Yu, non sentendosi bene, come in una crisi, si ritrasforma in Mami.

セントレミー学園の卒業式の後、優は俊夫とパルテノンプロの社長・立花慎吾と綾瀬めぐみの婚約発表記者会見に行った。その頃、マネージャーの木所は、めぐみ主演のSF映画のシナリオを書いていたが、共演するもう一人の女優が決まらず、頭を抱えていた。そんな時、もう変身できないはずの優が、突然マミに変身してしまう！