Myeong-jin and Jeong-woo, attending the same conservatory, are studying cello. Myeong-jin is in awe of Jeong-woo's genius. Ji-eun, a piano student is working on her own composition: Magic. Jeong-woo offers to play it for her but on the day of the performance, he collapses on stage, leaving Myeong-jin to complete the concert. While nursing Jeongwoo back to health, Myeong-jin asks Ji-eun if he can step in for Jeongwoo but she refuses his offer. After Jeong-woo dies, Ji-eun goes to see Myeong-jin. She plays Magic one final time and quietly enters the music room to end her own life.

Dans une école de musique, Jeong-woo est considéré comme un virtuose et Myeong-jin comme un maladroit. Mais les circonstances vont mettre les deux garçons en concurrence pour obtenir les faveurs de Ji-eun, autant sur le plan sentimental que pour l’avoir comme pianiste accompagnatrice…

절대음감을 지닌 까칠한 성격의 천재 첼리스트 정우(김정욱 분). 그에 가려 빛을 못 보지만 음악에 대한 열정은 누구보다 강한 첼리스트 명진(임지규 분). 그리고 사랑스러운 미소를 가진 피아니스트 지은(서현진 분). 서로 다른 성격과 개성을 가진 이들은 예술학교에 다니는 단짝 친구들이다. 어느 날 음악대회를 앞두고 같은 곡, 같은 반주자 지은을 두고 경쟁을 하게 된 정우와 명진 사이에 미묘한 기류가 흐른다. 설상가상 지은이 작곡한 ‘요술’의 첫 번째 악보의 행방을 두고 세 친구는 사랑과 우정 사이, 열등감과 무력감 사이에 자꾸만 어긋나게 되는데…