陳真死裡逃生之後，作為保鏢，保護孫中山由香港返回大陸。其間受到種種阻撓，並與來自各地的功夫高手決一死戰。

Dr. Sun leads a movement to free China from its Japanese occupation. While on a tour of China he is constantly assaulted by assassins hired by the Manchu leaders. The Chun Do school of martial arts is tasked to safeguard Dr. Sun's passage. Meanwhile, Chen Zhen is challenged by a Russian fighter but not as a means to kill him, he wishes to learn the ways of Chinese kung fu.

С целью свержения японского оккупационного режима в Китай направляется доктор Сан. Для его уничтожения японцы посылают банду наемников во главе с безжалостным "Монголом". Остановить убийц, мастерски владеющих приемами рукопашного боя, должны лучшие бойцы школы "Чинг By", возглавляемые Чен Юном.