Eine erfolg- und mittellose Revuetruppe, die sich auf Tournee durch heruntergekommene österreichische Gasthäuser und Mehrzwecksäle befindet, erlebt einen Karrierewendepunkt, als der Bus, mit dem sie unterwegs ist, in einem nächtlichen Unwetter verunfallt. Man sucht Schutz in einem alten, ein wenig gespenstischen Schloss, dessen Besitzerin, eine melancholische ältere Dame, die Schausteller jedoch freundlich aufnimmt.

Die Revue der Sensationen die Direktor Wilibald Müller aufgebaut hat, tingelt erfolglos über Dörfer und Kleinstädte. Die Tänzer sind frustriert, weil sie nicht das tanzen dürfen, was sie wirklich können und Wilibald wiederum ist verzweifelt wegen fehlenden Geld, ungenügenden Auftrittsorten und dem ganz und gar desinteressierten Publikum. Als auch noch die Haupttänzerin Marianne krank wird, zieht die Revue in die nächste Stadt, um einen Arzt zu finden. Unterwegs verunfallt der Revuewagen auf offener Strecke und die Theatergruppe flüchtet sich im Regen in ein nahegelegenes Schloss. Die Bewohnerin, die nur Frau Professor genannt wird, und ihr Hausdiener Jakob bringen die Künstler notdürftig unter, sind sie doch auf Besuch nicht eingestellt und leiden selbst unter akuter Geldnot. Der junge Georg, den die Frau Professor wie ihren Sohn behandelt, hat von der desolaten Lage längst genug: Er verkauft das Schloss, das ihm nicht gehört, beim Kartenspiel per Handschlag an einen Interessenten ...