Ysé, une jeune femme de 30 ans, n'est pas satisfaite du peu d'amour que lui donne de Ciz, son mari. Elle se laisse approcher par Amalric, mais elle lui préfère un jeune homme, Mesa, qui aurait aimé consacrer sa vie à Dieu, mais qui a été repoussé. Il se laisse séduire par cette guerrière et découvre dans ses bras un amour passionnel. Ysé tombe enceinte de Mesa, mais elle le rejette. De Ciz ayant eu la délicatesse de disparaître, elle choisit finalement les bras d'Amalric. Alors qu'ils sont sur le point de faire exploser leur maison pour ne pas tomber vivants entre les mains de révolutionnaires chinois, Mesa débarque pour reprendre son enfant. Amalric blesse mortellement Mesa et presse Ysé de s'enfuir avec lui...

Ysé deixa seu marido para viver com Mesa. Ela deixou-o para um terceiro homem que não preencher. Mesa Ysé e estão ligados um ao outro. Ele, e amor absoluto de Deus, não pode ser satisfeita por esta mulher, nem se afastar. Ela ama esse homem que supera e leva a sua desgraça, até que "vencedor Espírito na transfiguração do Sul" vitória.