Clown Canio saß wegen Totschlags aus Eifersucht 20 Jahre im Gefängnis. Nun erzählt er sein Schicksal einem Komponisten, der daraus die Oper "Der Bajazzo" macht.

Фильм воссоздает историю создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло. В основе сюжета лежит происшествие, свидетелем которого Леонкавалло был в раннем детстве. Ревнивый актер странствующей труппы убил неверную жену и ее любовника во время представления. Оперу приняли к постановке в миланском театре «Даль Верме»; постановкой руководил А. Тосканини. Опера Леонкавалло сломила равнодушие и нерасположение к нему музыковедов, успех ее был огромным, и «Паяцы» появились сразу же на всех сценах Европы.