约瑟夫在大海中失去了他的妻子，从此陷入深不见底的世界。约瑟夫试图告诉任何愿意听的人，鲸鱼杀死了他美丽的妻子，即使他也不太记得真相了……

A man, Joseph, loses his wife at sea, then spirals deep into a world of confusion. The wife's brothers' need revenge! Joseph tries to tell anyone who will listen that a whale killed his beautiful Annabel Lee, but even he doesn't quite remember the truth. A journey into the depths of his mind, a conversation with a whale and blood thirsty brothers.

Фильм рассказывает историю Джозефа, страдающего биполярным расстройством человека, который однажды ушел в море вместе со своей любимой, а вернулся обратно, в свой сонный городок, уже один. Его супруга Аннабель бесследно исчезла, и судьба ее остается неизвестной. Год спустя известный журналист Эд Хейл приезжает в город, чтобы попытаться проникнуть в тайны истории, приключившейся с Джозефом. Однако герой впал в тяжелое состояние психоза, в котором истеричная мания чередуется с меланхолией. Часто он находит убежище лишь в обществе своего единственного друга — Серого Кита. Чтобы разобраться в здешних обычаях и нравах, Эд прибегает к помощи местного жителя — жаждущего стать писателем Митча. А тем временем, отсидев десять лет в тюрьме, возвращается домой Джек, наиболее жестокий из братьев жены Джозефа, с большим желанием отомстить. Эд и Джозеф должны как можно скорее отыскать правду в темном деле исчезновения Аннабель, чтобы представить ее Джеку, прежде чем тот похоронит их обоих.