Two young men who have been friends since early childhood decide to go on a trip to find a third friend who has long since disappeared. Stories they have heard indicate that the friend has been seen in an apparently rambling, incoherent state at Coney Island. Their trip leads them to a number of adventures involving the otherworld-like life at the Park and revelations related to their own pasts including the death of one's sister, a failed past relationship, financial failings, and alcoholism.

어린 시절부터 친구였던 두 청년은 오래 전 사라진 세 번째 친구를 찾기 위해 여행을 떠나기로 결심한다. 그들이 들은 이야기에는 그 친구가 코니 아일랜드에서 정신이 반쯤 나가 있는 상태로 목격되었다는 것 이었다. 그들의 여행은 그동안 살아온 삶, 여동생의 죽음, 실패한 과거 관계, 재정적 실패, 그리고 알코올 중독을 포함한 그들 자신의 과거와 관련된 많은 기억으로 이끈다.