1940年春，原中国国民党副主席汪精卫与日本政府媾和，在南京成立新的国民政府，对日抗战进入新的"三国"时期－－汪精卫的南京国民政府，蒋介石的重庆国民政府，毛泽东领导的陕甘宁边区政府势成三足鼎立，各自为政，互为掣肘。汪精卫上任后展开三大政策：在势力范围内展开建军，清乡剿共，同时诱招失意蒋派军政要员入阁。1942年10月10日，汪伪政府举办庆祝国民政府成立三十周年的盛大仪式，一名汪伪政府的要员被枪杀，引起了日本方面的高度重视。皇军特务机关长武田怀疑这一系列暗杀行动是北平地区共产党领导人策划的，希望抓住这次机会破获他的组织。

1942年10月10日，在慶祝國民政府成立三十週年的盛典上，一名汪精衛政權中的機要大員遇刺身亡，引起駐華日軍一片譁然。皇軍特務頭子武田（黃曉明飾）研判，這次行動乃由地下抗日組織首腦，代號"老鬼"的人物所策劃。他準備利用這個機會，一舉攻破由老鬼旗下的情報組織。 他更大膽研判，老鬼的內應就潛伏在汪政府剿匪司令部內，伺機竊取情報。為了引蛇出洞，武田發出假電報，並命令汪旗下特務頭子王田香（王志文飾）將接觸到電報的五個嫌疑人通通帶到華麗森嚴的裘莊大院。這五個人分別是－汪政府剿匪大隊長吳志國(張涵予演)，剿匪司令的侍從官白小年(蘇有朋飾)，譯電組組長李甯玉(李冰冰飾)，行政收發專員顧曉夢(周迅飾)，以及軍機處處長金生火(英達飾)。 調查期僅有五天，武田和王田香使出各種雷霆手段，給予被囚五人深沈戰慄的心理折磨。為求自保，各懷鬼胎、莫測高深的五人彼此相互揭露、出賣、勾心鬥角，無所不用其極.... 期限逐漸逼近，局勢陷入膠著。審訊手段也從機鋒鬥智轉為肉體酷刑。然而，老鬼仍隱身暗處，真相渾沌不明。原本自信滿滿的武田和王田香，也逐漸失去控制，各有謀略。五人之中，吳志國亦正亦邪、白小年文質彬彬、李寧玉自持冷靜、顧曉夢嬌縱灑脫、金生火行事溫吞。表皮之下真相又是什麼？誰才是令日軍聞風喪膽的“老鬼”？ 殺人遊戲終將落幕，殘酷試煉漸入尾聲，誰又能逃出裘莊，拯救億兆蒼生？經歷幾番慘鬥，情勢瀕臨崩潰，對決一觸即發！

After a series of assassinations in Nanking, a Japanese spy master gathers a group of suspects in a mansion, then a tense cat-and-mouse game erupts as the Chinese agent tries to keep his or her identity a secret.

1942, Nanjing (Nanking). Suite à une série de tentatives d'assassinat sur les fonctionnaires du gouvernement contrôlé par les Japonais, le chef des espions japonais réunit un groupe de suspects dans la résidence du Lord Mayor de Londres pour un interrogatoire. Un jeu tendu "du chat et de souris" s'ensuit. Un Chinois essaie d'envoyer un message crucial, tout en protégeant sa propre identité.

A japánok által ellenőrzött bábkormány tisztviselői ellen 1942-ben, Nanjingnban (Nanking) elkövetett merényletsorozatot követően a japán kémfőnök gyanúsítottak egy csoportját gyűjti össze kihallgatásra. Feszült „macska-egér” játék indul, amikor a kínai kódtörő megpróbál döntő üzenetet küldeni, miközben saját kilétét megpróbálja eltitkolni.

1942년, 일본의 지배하에 놓인 중국, 일본의 허수아비로 내세운 중국 지도자들이 연이어 암살당하는 사건이 벌어진다. 이를 주도한 것이 반일조직의 리더인 ‘권총’이라고 밝혀지지만 일본에서 그의 종적을 파악할 수 없게 된다. 일본군부의 유능한 중장 ‘카케오’는 겁쟁이 가문이라는 모욕을 벗고자 ‘권총’을 잡겠다고 다짐하며‘유령’이라 불리는 정보부 내부의 첩자를 잡아내기 위해 가짜 암호를 내보낸다. 가짜 정보에 걸려든 암호에 접근 할 수 있었던 5명의 내부요원 암호 해독부장 ‘리닝위’, 암호 전달원 ‘샤오멍’, 반공산당 대대장 ‘우쯔궈’. 군기처 처장 ‘진썽훠’, 사령대 총관 ’바이샤오녠’을 외딴 별장에 감금시키고 ‘유령’의 행방을 찾기 위해 그들을 차례로 회유하고 고문한다. 하지만 쉽게 밝혀지지 않는 ‘유령’의 존재… 감금 당한 다섯 명의 요원들과 일본 정보부 요원들의 치열한 고도의 심리전이 펼쳐지게 된다.

Rok 1942, Nankin. Po serii zamachów na urzędników chińskiego rządu kontrolowanego przez Japończyków, japoński główny szpieg zbiera grupę podejrzanych w rezydencji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Zaczyna się napięta gra w "kotka i myszkę", gdy chiński szyfrogramista próbuje wysłać kluczową wiadomość chroniąc przy tym swoją własną tożsamość.

Após uma série de tentativas de assassinato de funcionários do governo fantoche chinês, controlado pelos japoneses em Nanjinn (1942), o chefe da espionagem japonesa reúne um grupo de suspeitos em uma mansão para interrogatório. Um jogo tenso de "gato e rato" ocorre quando o decifrador chinês tenta enviar uma mensagem crucial enquanto protege sua própria identidade.

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь.

1942, Nanjing (Nanking). Tras una serie de intentos de asesinato contra oficiales del Gobierno controlado por Japón, el jefe de inteligencia nipón reúne a un grupo de sospechosos en una mansión para ser interrogados. Ahí comienza un juego tenso “entre el gato y el ratón” para descubrir quién está filtrando información.

Året är 1942 i Nanjing. De japanska soldaterna börjar bli alltmer pressad av motståndarrörelsen. Nu misstänker man att någon i den inre kretsen är en kinesisk spion. Generalen samlar samtliga misstänkta för att fråga ut dem en efter en. Ska spionen hinna skicka ut sitt meddelande för att rädda sig själv och hela operationen?

Yıl 1942, yer Nanjing. Japon kontrolü altındaki kukla hükümetin yetkililerine düzenlenen bir dizi suikast girişimini takiben, Japon ajan şefi bir grup şüpheliyi bir konakta sorgu için toplar. Çinli şifre çözücü kendi kimliğini saklayarak kritik bir mesajı göndermeye çalışırken, hassas bir “kedi fare oyunu” başlar..

Bối cảnh của phim được lấy vào năm 1942 tại Nam Kinh, thời điểm mà lãnh thổ Trung Quốc đang bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng và kiểm soát. Sau một loạt vụ ám sát nhằm vào quan chức chính phủ bù nhìn của Nhật Bản, một viên tướng Nhật tên là Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) đã tung tin tức giả hòng dụ bắt một nhóm những kẻ bị tình nghi là nội gián về ngôi biệt thự Cầu Trang để tra hỏi. Bắt đầu từ đó, 2 bên khởi động trò chơi “mèo vờn chuột” đầy căng thẳng khi mà một điệp viên cộng sản Trung Quốc có mật danh “Lão Quỷ” đang cố gắng đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức của mình…