Eddie, an unemployed actor gets in troubles with a group of criminals.

אדי (איתן בלום) הוא שחקן מובטל ותלוש המפתח סגנון משחק חדשני וחולם על ניו יורק. ממש לפני שהוא עומד לעלות על אונייה שתוציא אותו מכאן, הוא מתבסר על גסיסת אביו. ברכבת שמחזירה אותו הביתה הוא בשיא הייאוש מקרסת חלומו, הוא פוגש את יוליה (רונית אלקבץ) ונכבש בקסמה. יוליה היא יפיפה מסתורית המכורה למורפיום ונתונה למרותו של מוריס (שולי רנד), עבריין שוליים המעורב בסחיטת טייקון תקשרות נוצרי שמנסה להשתלט על המזרח התיכון. מתוך תשוקה פנטאסטית להציל את יוליה הולך אדי ומסתבך בתוך עלילת פשע לא ברורה שאת החרדה ממנה הוא מדחיק באופן פתטי בעיקר באמצעות משחק פוסט-מודרני. הזוית הספק פסיכוטית של אדי ההוזה, יוצרת עולם קולנועי המטשטש את היחסים בין הצופה והגיבור ובין "המציאות" והבדיון.