Aljoša Popovič je syn kněze a navíc velký ruský bohatýr. Je pravda sice trochu rychlejší a chápavější než ostatní v jeho vesnici, ale to by se mu mělo hodit až nastanou zlé doby a tatarská vojska se přivalí pošlapat velkou ruskou zem a vzít lid do otroctví. Místo aby tedy pokorně zaplatili nehoráznou daň ve zlatě, upečou vesničané menší lest. Jenže kdyby vyšla, patrně by nebylo o čem v téhle pohádce vyprávět. Dřív než Aljošovo jméno bude zvěčněno na pergamenu knížek, bude se ještě muset vypořádat s tatarským obrem Tugarinem, svou milou, jejím oslem, její babičkou, přítelem Tichonem a nebezpečně užvaněným bohatýrským koněm.

Alesha Popovich has to catch Tugarin Zmey and bring back the stolen money with the help of a talking Horse (which talks all the time and has an opinion on everything), a wise granny, a donkey and a beauty Lyubava.

Vor langer, langer Zeit wurde der russischen Stadt Rostow ein Sohn geboren, der über die Maßen wuchs, erstaunliche Kräfte besaß, aber das Schreiben und Lesen nicht so recht erlernen wollte. Aljoscha hieß er, Aljoscha Popowitsch. Die Kunst des Kämpfens studierte der Knabe umso gewissenhafter, denn Aljoscha wollte ein Held werden. Und es sollte nicht lange dauern, bis er seine Kräfte unter Beweis stellen konnte … Auf Aljoscha wartet eine Reise voller Gefahren und Abenteuer. Denn er bekommt die Aufgabe, den Drachensohn Tugarin zu finden und zu besiegen, um das gestohlene Gold seiner Landsleute zurückzuholen. Ob ihm dabei das sprechende Pferd Julius eine rechte Hilfe ist, bleibt abzuwarten. Der skurrile Klepper hat nämlich mehr Angst als Vaterlandsliebe. Großmäuligkeit und eine gewisse Unterschätzung seiner heldenhaften Fähigkeiten kommen hinzu.

Piktadariai tugoriai pagrobia Rostovo gyventojų surinktą duoklę, tad karžygiui Aliošai Popovičiui tenka keliauti ieškoti atimto aukso, atsikovoti savo gerą vardą bei išginti iš rusų žemės slibiną Tugorių.Šią nelengvą užduotį atlikti jam padeda žirgas Julijus Cezaris, be galo plepus ir šiek tiek bailokas, gražuolė Liubava, tėvukas ir bobulė bei asilėlis Moisejus. Keliaujant Aliošai su draugais reikia įveikti daugybę kliūčių.

طلاهای روستای کوچکی در روسیه توسط گروهی از غارتگران به یغما برده می‌شود و مردم، برای برگرداندن اموال خود، دست به دامن جوانی به نام "آلیوشا" می‌شوند. او جوانی شجاع، قدرتمند و البته بسیار پر اشتباه است که گاهی ناامیدتان خواهد کرد؛ اما به همراه اسب سخنگویش، عمویش، نامزدش و مادربزرگ باهوش نامزدش، راهی مخفیگاه غارتگران می‌شود و ...

Alosza to niezwykle mężny i prawy rycerz, który rusza w podróż, aby pokonać wrogów zagrażających jego ojczyźnie oraz wypędzić z ziem ruskich złego smoka Tugaryna, uprzednio odbierając mu zrabowane złoto. W tej ryzykownej wyprawie towarzyszy mu malownicza grupa przyjaciół: piękna ukochana Lubawa, jej marudna babcia, osiołek Mojżesz, podstarzały wojownik Tichon oraz przemądrzały, gadatliwy i cierpiący na klaustrofobię koń Juliusz.

В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын. Назвали его родители Алёшей. А когда он вырос и стал богатырём, то совершил такие подвиги, что стал героем русских былин Алёшей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза... Подступила к Ростову тугарская вражеская орда во главе с Тугарином Змеем и потребовала, чтобы жители города выплатили дань. Поповский сын предложил план действий. Народ этот план одобрил и собрал гору золота. Алёша же умудрился собственный план «благополучно» провалить, да с каким треском! И золото упустил, и полгорода разрушил. После чего поклялся — Тугарина Змея изловить и золото вернуть. Отправился Алёша Попович в путь вместе с дедом Тихоном, который мальчика вырастил и воспитал, а чуть позже компанию им составили говорящий конь Юлий, купленный у цыган, почти 16-летняя красавица Любава, её бабка и их ослик Моисей...

У древном граду Ростову родио се поповски син коме дадоше име Аљоша. Иако веома јак, не беше баш нарочито бистар. Кад Аљоша одрасте у јунака, Ростов почеше да опседају хорде Тугарин-Змаја. Тако једном однесоше сво злато из Ростова, а Аљоша због лошег плана испаде главни кривац. Другог пута није било, па Аљоша даде заклетву да се кући неће враћати све док не поврати сво отето злато. Заједно са Аљошом креће и деда Тихон, а уз пут им се прикључују девојка Љубава и њена баба, као и цигански коњ Јулиј који има моћ говора...

Це весела історія, де є місце пригодам Альоші та його друзів, любові головного героя і красуні Любави. І, звичайно, як і в багатьох анімаційних стрічках, одне з центральних місць у фільмі займає незвичайний персонаж: кінь Юлій, що говорить. Він уявляє, що досвідчений практично у всьому, говіркий, намагається з усіх питань дати пораду, і при цьому боягузливий. Альоша з друзями долають безліч перешкод, і хай у нього не завжди все виходить - настане той день, коли його по праву можна буде назвати богатирем.