In this drama thriller set in the South, a young boy named Green (Bret Harrison) longs to escape his unhappy life but feels trapped in his hometown. A gifted special-effects makeup artist, Green has big dreams of working in Hollywood. But the boy's personal demons -- a drunken, abusive stepfather, a group of religious zealots out to destroy his work and the love of a girl who prefers small-town life -- may stand in the way of his dreams.

Die alleinerziehende Jenny Graves will mit ihren beiden Söhnen, Green und Jay, einen Neuanfang wagen. Also beschließt sie aus Detroit in einen ländlichen Ort irgendwo in Alabama zu ziehen. Green, ein Fan von Horrorfilmen bzw. den Spezialeffekten, die benutzt werden, um diese zum Leben zu erwecken, macht Bekanntschaft mit Tony und Billy, zwei Einwohnern aus der Stadt und freundet sich mit ihnen an. Als sich seine Mutter jedoch einen falschen Mann anlacht, hat das zur Folge, dass ein wahres Monster in das Leben der Familie tritt. Durch sein ungewöhnliches Interesse, lernt er zudem das hübsche Goth-Mädchen Angevin kennen, von der er auch sofort angetan ist. Doch einiges deutet daraufhin, dass etwas Dunkles in ihrer Vergangenheit liegt...

Film opowiada historie chłopaka z malego miasteczka żeby nie powiedziec wioski ma on wyjątkową pasje a mianowicie zajmuje sie tworzeniem najróżniejszych strasznych masek, twarzy czy całych postaci. To jego zajęcie nie podoba sie mieszkańcom, którzy uważają chłopaka za satanistę i utrudniają mu jego prace, podobnie jego ojczym. Rozumie go tylko Starszy pan i pewna dziewczyna z wypożyczalni kaset.

Un joven que desea escapar de la miseria de su niñez y de su ciudad natal. Un artista hábil para los efectos especiales del maquillaje, sueña con ir a Hollywood y hacer sus propios monstruos. Pero los demonios reales de su vida se lo pondrán difícil: un padrastro borracho que maltrata a su madre, un grupo de religiosos fanáticos que desean destruir su trabajo, y el amor de una muchacha que no puede abandonar su vida en la pequeña ciudad.