Simón és un nen de 9 anys que després de la pèrdua dels seus pares en un accident de trànsit, és enviat a un petit poble de la costa gallega amb l'únic parent viu que li queda, la seva tia àvia, Maria Baiona; una dona de mitjana edat, amb un fort i desequilibrat caràcter i el propòsit d'inculcar al noi els ensenyaments d'un antic i estrany llibre que l'obsessiona.

After the death of his parents in a car accident, orphan Simon goes to live with relative Maria Bayona in the Spanish countryside. Soon after, Simon begins to suspect that Maria is practicing black magic.

Al quedar huérfano, Simón es enviado a un pequeño pueblo gallego. Su tía abuela (María) es una mujer desquiciada que intentará enseñar a Simón los secretos de la Biblia Negra.