A man returns to his hometown and resumes a dangerous old affair...

Após um período longe, Arminto Cordovil retorna para a casa do pai. Quando o patriarca morre, cabe a ele assumir os negócios da família. Certo dia, em um bar, ele se encanta por uma cantora. Na busca por esse amor inalcançável, ele se aproxima do universo mítico amazônico, transformando sua própria vida em fábula e tragédia.

Arminto Cordovil (Daniel de Oliveira) é o herdeiro de antigos barões de borracha do norte do país. Após viver uma relação incestuosa com a irmã, ele é expulso do lugar em que vive.