In this costume adventure, a dashing swordsman helps protect Philip III of Spain from the traitors trying to overthrow him.

Don Carlos de Bazan découvre que le duc de Saavedra (un parent) a profité de son absence pour le déposséder de ses biens. Il découvre que ce dernier fomente un complot contre le roi Philippe III

Una congiura contro il re di Spagna, di cui è protagonista il perfido duca di Saavedra, è sventata da Carlos, conte di Bazan, sfuggito miracolosamente ad una esecuzione capitale. Il conte può così sposare la coraggiosa Isabella

Испания, конец XVI века. Три года провоевав с Францией в армии Филиппа III, граф Карлос де Базан возвращается в родовой замок. Там он узнает, что отец его умер, а имущество передано его кузену, герцогу де Сааведре, который обещает все ему возместить. Дону Карлосу становится известно о заговоре против Филиппа III. Уцелев после нескольких покушений и смертной казни (по несправедливому обвинению в убийстве первого министра), Базан тратит все силы на борьбу с заговорщиками, во главе которых стоит герцог де Сааведра. Те же планируют заманить в замок Базана короля, который способен позабыть обо всем при виде симпатичной мордашки. Филипп III не на шутку увлечен прекрасной Изабеллой, на которой дону Карлосу пришлось жениться в тюрьме...