In the circus of the city Zurbagan a mysterious stranger with the ability to fly. Many present at this performance, however, few people think about what is happening.

В цирке города Зурбаган неожиданно появляется таинственный незнакомец - Друд, обладающий способностью летать. Многие присутствуют на этом представлении, однако лишь несколько человек задумываются о происходящем.