Police detective Roland Prengler goes undercover in the small town of Ahndorf to investigate a murder case that has baffled local officials for quite some time. Three years ago, Lucy, a 17-year-old, disappeared without a trace. The police have good reason to believe she was murdered and they even have a suspect - Walter, a down-on-his-luck drunkard who lives at an abandoned farm on the outskirts of town. Roland's assignment is to befriend the eccentric outsider, gain his trust and get him to confess to the crime. But the deceptive friendship soon takes its toll on the experienced cop and puts his principles as a human being to the test.

Der Polizist Roland Prengler wird als verdeckter Ermittler in ein kleines Städtchen geschickt, um einen Mordfall aufzuklären, an dem sich seine Kollegen vor Ort die Zähne ausgebissen haben. Vor drei Jahren verschwand hier die damals 17-jährige Lucy. Die Polizei hat gute Gründe, um an einen Mord zu glauben, und sie haben bereits einen Verdächtigen gefunden: Außenseiter Werner Seiler, der ein verwahrloster Trinker ist, auf einem Bauernhof am Stadtrand haust und von seinen Mitmenschen gemieden wird. Roland soll sich mit dem schrägen Einzelgänger anfreunden, sein Vertrauen gewinnen und ihn schließlich zu einem Geständnis verleiten.