A religious zealot and his nephew are thrown together on a South Seas Island with an alcoholic beach comber and a native dancer. A battle to see who will "civilize" whom ensues.

Nelle isole dei Mari del Sud, Mary, una bellissima mulatta cresciuta in un'isola dei Mari del Sud, suscita l'amore di Dan McGuire, uno scarto della società che si è ridotto a diventare un ubriacone. Un giorno, nell'isola giunge Walter Kincaid, il nipote del missionario locale. Il giovane si sente attratto da Mary che lo usa per ingelosire Dan. Lo spirito religioso di Walter colpisce talmente i due innamorati che la ragazza getta in mare il suo idolo di legno e Dan viene indotto a smettere di bere. Mentre tutti gli uomini dell'isola sono fuori per una battuta di pesca, un gruppo di schiavisti attacca il villaggio per catturare le donne. L'unico rimasto è Walter che riesce a chiedere aiuto suonando il tamburo di guerra. Gli indigeni, ritornati di furia indietro, battono i pirati, salvando le donne. Il sacrificio di Walter, ferito a morte, induce Mary e Dan a santificare la loro relazione con un matrimonio cristiano.