影片讲述德川时期发生的两个残酷故事： 　　牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。 　　锯刑篇：贪图享乐的舍藏（川谷拓三 饰）逛青楼无钱付帐，被逼做工偿还，期间目睹了妓女们所遭受的种种折磨。舍藏无法继续忍受，偕相好的妓女大里（橘麻纪 饰）逃亡，靠“仙人跳”为生，中间闹出不少笑话。后二人被官府捉拿，遭受一系列痛苦刑法……

Two short stories set in Edo during the Shogun era. 1 - During a time when Christians are persecuted vehemently, Iori falls in love with young Christian girl. When she and her family are captured during a raid, his sadistic master takes her as his personal slave to torment Iori, and tries breaking her spirit by means of rape, torture and pure sadism. After Iori refuses to participate any longer he is exiled, but vows to get her back no matter what it takes. 2 - When Sutezo is forced to serve the barbarous master of a brothel in order to repay his debts, he becomes friends with a young girl named Sato in process. Together, they both escape and try to get by on scams and petty theft.

Deux histoires se déroulant à Edo à l'époque du Shogun. 1 - A une époque où les chrétiens sont persécutés avec véhémence, Iori tombe amoureux d'une jeune chrétienne. Lorsqu'elle et sa famille sont capturées lors d'un raid, son maître sadique la prend comme esclave personnelle pour tourmenter Iori et tente de briser son esprit par le viol, la torture et le sadisme pur. Après qu'Iori ait refusé de participer plus longtemps, il est exilé, mais jure de la récupérer quoi qu'il en coûte. 2 - Lorsque Sutezo est contraint de servir le maître violent d'un bordel afin de rembourser ses dettes, sur place, il se lie d'amitié avec une jeune fille nommée Sato. Ensemble, ils s'échappent et tentent de se débrouiller en vivant d'escroqueries et de petits larcins.

Im Japan des 17. Jahrhunderts werden Christen verfolgt und hingerichtet. Die Richter herrschen wie absolutistische Könige, die tun und lassen können, was sie wollen – ihr Wort ist Gesetz. Hier wird uns die Geschichte eines besonders sadistischen Richter erzählt, der zu seinem persönlichen Vergnügen nicht nur Kinder blenden und Frauen in kochendem Wasser ertränken lässt, sondern der junge, weibliche Gefangene auch ganz gern als Sex-Sklavinnen missbraucht. Als sich dann einer seiner Gefolgsleute in eine Christin verliebt und mit dieser flüchten will, zeigt der Tyrann erst, wie fies er wirklich sein kann...

A film két történetet mesél el: Az első egy dühöngő őrült sógunról szól, kinek két szenvedélye van, a kínzás és a nők. Ez 1628-ban játszódik Nagasakiban, Tokugawa sógunátusának korszakában. A második sztori, 1821. Satezo, a szerencsétlen árván felnőtt férfi, ki egy börtönben született Oszakában, az anyja criminal-boss volt, nem is csoda, hogy pénz nélkül tökrészegen szórakozik egy kupiban. De amikor fizetni kell reggel neki sem lesz pardon, egy évre takarító munkára fogják az intézményben, haját levágják, arcát kifestik nehogy a szökés eszébe jusson. Tragikus sorsának története élvezhetőbb epizódot eredményezett, jobb, mint az első részre jellemző öncélú vérfürdő.

첫번째, 1628년 나가시키현을 관할하는 도쿠가와 쇼군이 천주교인들을 박해하는데 사사키이오리와 그의 연인 토요 토요는 천주교인으로 도쿠가와 쇼군에 잡히게 되고 그의 가족들은 도쿠가와 쇼군의 온갖박해를 받게되고 토요는 사랑하는 사사키이로리의 앞에서 도쿠가와 쇼군에게 능욕을 당하는데... 두번째, 1821년 후카가와 한 유곽에서 부자집 아들행세를 하는 수테조는 시골에서만 살던 사토와 하룻밤을 보낸다 하지만 곳 수테조가 가난뱅이인것을 알자 술값대신에 술집에서 일을 하기로 하는데 천국인줄만 알았던 유곽은 알고보니 그곳은 지옥...

Dois contos ambientados em Edo durante a era Shogun. 1 - Durante um período em que os cristãos são perseguidos com veemência, Iori apaixona-se pela jovem cristã. Quando ela e sua família são capturadas durante um ataque, o seu sádico mestre leva a como sua escrava pessoal para atormentar Iori, e tenta quebrar o seu espírito por meio de violações, tortura e puro sadismo para com a sua amada. Depois de Iori se recusa a participar, ele é exilado, mas promete recuperá-la, não importa o que é necessário. 2 - Quando Sutezo é forçado a servir um mestre bárbaro de um bordel para pagar as suas dívidas, acabando por se torna amigo de uma jovem garota chamada Sato. Juntos, eles escapam e tentam sobreviver com pequenos golpes e furtos.

Două filme plasate în Edo în timpul erei Shogun. 1 - Într-o perioadă în care creștinii sunt persecutați vehement, Iori se îndrăgostește de o tânără creștină. Când ea și familia ei sunt capturate în timpul unui raid, stăpânul lui sadic o ia ca sclavă personală pentru a-l chinui pe Iori și încearcă să-i rupă spiritul prin viol, tortură și sadism pur. După ce Iori refuză să mai participe, el este exilat, dar jură că o va recupera înapoi indiferent de ce este nevoie. 2 - Când Sutezo este forțat să-l servească pe stăpânul barbar al unui bordel pentru a-și plăti datoriile, el se împrietenește cu o tânără pe nume Sato în proces. Împreună, amândoi scapă și încearcă să se descurce cu escrocherii și furturi mici.

Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. Вторая — о жизни японского дома терпимости 19 века. Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней.