少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影…

Ambitious yakuza Kenji befriends harmonica-playing bartender Chuji, who moonlights as a part-time drug-dealer for the opposing gang. Their friendship is threatened by Kenji's plans for advancement, as well as by his bodyguards growing jealousy of Chuji.

Chuji, Sohn eines schwarzen US-Soldaten und einer Hure, arbeitet in einem Club als Barmann. Eines Tages trifft er auf einer Gasse hinter dem Club auf den Yakuza Kenji, der vor einer feindlichen Gang flüchtet. Chuji bietet Kenji für kurze Zeit bei ihm Unterschlupf. Als ein Bandmitglied aufhören möchte, bekommt Chuji die Chance mit seiner Mundharmonika dort mitzuspielen. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. In der Zwischenzeit plant Kenji seinen Aufsteig zum Bandesboss und schon bald wird auch Chuji mit hineingezogen.

La storia racconta di Chuji, giovane spacciatore di Okinawa e talentuoso suonatore di armonica, che lavora part-time in un locale dove si esibiscono gruppi musicali di rock and roll. Una sera, mentre aiuta un giovane e ambizioso Yakuza di nome Kenji a fuggire da un gang capeggiata dal suo stesso fornitore di droga, conosce casualmente una ragazza con cui inizia una relazione sentimentale. Questa, assieme a uno dei membri del gruppo che si esibisce solitamente al locale, incoraggia Chuji a suonare l?armonica sul palco, e dopo una sola performance il giovane ottiene grande popolarità, tanto da attirare le attenzioni di un produttore discografico. Tutto per Chuji sembra andare per il meglio, ma?

미군 사병이었던 아버지는 베트남에서 죽었고, 창녀였던 어머니는 10살의 츠지를 고아원에 버리고 떠났다. 청년이 된 츠지는 거리에서 마약을, 라이브 클럽에서 술을 판다. 어느 날 츠지는 다른 야쿠자들에게 쫓기던 켄지를 구해주고 친구가 된다.전혀 어울리지 않는, 미래의 길이 판이하게 다른 두 사람. 그뒤 츠지는 술집에서 만난 토키코와 동거하게 된다. 처음으로 츠지는 가정이란 것을, 평온함이 무엇인지를 느끼게 된다. 츠지의 유일한 위안거리였던 하모니카 연주가 음반제작자의 눈에 띄고, 눈앞에 희망이란 글자가 보인다.하지만 혼혈아인 츠지와, 야쿠자 조직의 이단아인 켄지의 미래는 암흑이다. 이 지독한 사회는 그들에게, 아무것도 허락하지 않는다. 살아가려면 냉정하고, 잔인해져야 한다.

Chuji foi abandonado quando criança e agora na vida adulta trabalha em um bar, famoso por tocar blues ao vivo, e vende cocaína nas ruas para fazer dinheiro. Após uma briga Chuji conhece Kenji machucado em um beco, sendo perseguido por capangas da gangue para a qual Chuji vende as drogas; mesmo sem saber quem é o rapaz, ele salva sua vida. Kenji é membro de uma gangue importante e planeja sabotar o testamento de seu chefe para ficar com o controle dos negócios, agindo junto com a amante do líder. Após o encontro Chuji e Kenji torna-se amigos, mas a tensão entre as gangues rivais e o plano audacioso de Kenji pode colocar a vida deles em risco.