圖畫書作家田島征三來到了雙胞胎哥哥田島征彥的工作室，他們準備合作製作出版一本圖畫書，描繪兩人在鄉村渡過的夢一般美好的少年時代。當年正值1948年，兄弟倆雖然淘氣卻擁有繪畫天分，他們美麗溫柔的母親是一位教師，父親則很少回家，還有一個十幾歲的姐姐。他們喜歡結伴在大自然中玩耍，經常逃課搞惡作劇，雖受到大人責備，卻依然樂在其中我行我素。征彥因為要動扁桃體手術而住院，兩人只得暫時分離。征三雖然心中暗暗喜歡上了家貧的少女初美， 卻和同學一起捉弄她，讓她受了傷。接著征三也進了醫院準備動扁桃體手術……

　　年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人独自游玩，与大自然为伴，以抒发心中情绪；母亲的教育，把孩子对人、事、物的好奇，变成自然的成长……

Vertelt over de kindertijd van twee negenjarige tweelingen in een landelijk dorp in Japan na de Tweede Wereldoorlog. Inclusief de relatie van de jongen met de moeder van hun onderwijzeres, de vader van een ambtenaar, de bejaarde huisbaas, een ruige nieuwe jongen op school en drie mysterieuze geesten in de vorm van oude vrouwen.

Tells of the childhood of two nine-year-old twins in a rural village in Japan after World War 2. Includes the boys relationships with their schoolteacher mother, civil servant father, elderly landlord, a rough new boy at the school, and three mysterious spirits in the form of old women.

Deux frères jumeaux, devenus célèbres illustrateurs de livres pour enfants, se souviennent de leur enfance dans la campagne japonaise après-guerre (les séances de dessin, les mémorables parties de pêche, les bains dans la rivière et leurs bêtises d’enfants de neuf ans), et leurs premières rencontres importantes (une petite fille pauvre, un garçon fantomatique, des voix étranges au fond de la rivière et trois vieilles femmes perchées sur un arbre)…

Japan 1948. Die Zwillinge Seizo und Yukihiko leben in einem idyllischen Dorf, in dem ihre Mutter Mizue Tashima unterrichtet. Das hält sie jedoch nicht davon ab, dem tyrannischen Mathematiklehrer und den misstrauischen Dorfbewohnern etliche Streiche zu spielen. Mizue hat viel Verständnis für ihre abenteuerlustigen Söhne, die am liebsten durch die Landschaft am Fluss streifen. Sie ist stolz auf deren zeichnerisches Talent und wählt ihre Bilder für einen Schulwettbewerb aus - auch wenn der Rektor ihr deswegen Vorwürfe macht. Als die zwei ihre ältere Schwester Ikuko hänseln, klärt Mizue sie auf ganz natürliche Weise über den weiblichen Körper auf. Doch daran haben die Zwillinge noch kaum Interesse. Verschüchtert reagieren sie auf zaghafte Flirts der Mitschülerinnen und freuen sich im heißen Sommer auf das Herumtollen im Fluss. ...