El sur de México, Día de muertos, protestas en masa por toda la región. En esta caldera de disturbios se encuentra nuestro héroe caído, el marine estadounidense retirado Frank Peluco. Perseguido por sus problemas mentales, busca un camino pacífico hacia la muerte. Pero en una tierra donde nada es lo que parece, su locura lo lleva a una red de conflictos y tragedia.