Alon undergoes innovative psychotherapy in New York. He embarks on a tempestuous, soul-searching journey, seeking out the details of his mother's childhood in Poland. He does this as a way of understanding why she, a survivor of the Auschwitz and Majdanek death camps, abandoned him at the age of 10. This exciting, peripatetic personal odyssey takes him on a twofold mission to places most people tend to avoid - the searing flames of desire and the tranquil, mysterious forests of dark secrets.

הסרט, המבוסס על רומן מאת איל מגד, מספר את סיפורו של אלון (אקי אבני), יוצר קולנוע צעיר, דור שני לאם ניצולת שואה, המוזמן להקרין סרט קצר בפסטיבל לתרבות יהודית בקרקוב. בפסטיבל בפולין פוגש אלון באווה (אלייזה וינטראוב), וביחד הם יוצאים למסע מטלטל בעקבות מחוזות ילדותה של אמו של אלון, שנטשה אותו בגיל צעיר ומאז לא נפגש. בדרכה החכמה והמכילה מצליחה אווה, תוך כדי המסע המשותף, לפרק את המטענים הרגשיים של הגיבור, אותם ניסה להדחיק מאז נטישתה של אמו, אך התעוררו בו באחת עם נפילתו בקרב של חבר ילדות שהיה לו כאח (רב-סרן שלומי כהן). התחושה הקשה שנטש את חברו במהלך הקרב היא שהציתה בו מחדש את ההכרה שהוא חייב להתעמת עם נטישתה של אמו במחוזות בהן גדלה, ולבקר במקומות הנוראיים אותם חוותה, וזאת בניסיון להבין את המניעים לנטישה. המסע בפולין הופך למסע סהרורי ומפתיע לתוך הזהות הפרטית והיהודית של הגיבור ומשנה את חייו.הגיבור עובר תיקון אישי מסעיר, ולראשונה בחייו מצליח לקיים קשר רומנטי אמיתי. בתוך כך, נוגע הסרט בנימים העדינים של הזהות הישראלית והיהודית באומץ יוצא דופן ומבלי להתחנף לאף אחד