有一天，你从天上掉下来。我从来不知道爱的人可能会带来这么多的快乐。我看世界的不同，因为你。我是一个不同的人，因为你住在我的心脏。

One day, you fell from the sky. I never knew loving somebody could bring so much happiness. I see the world differently because of you. I am a different person because you live in my heart.

34살이 되도록 연애 한번 못해보고 영화밖에 모르고 살아온 ‘단우’. 어느 날, 본인이 주연으로 나온 영화 시사회에서 관객으로 찾아온 프랑스 여자 ‘엘리자베스’를 만나게 된다. 연애의 매 순간 서툴기만한 그에게 나타난 천사 같은 그녀는 그의 하루하루를 설레게 하고 꿈처럼 빠져들게 하지만 어느 새 잔인한 서스펜스 드라마처럼 묘한 긴장감이 그들 주변을 맴돌게 된다. 결코 깨고 싶지 않은 그녀라는 꿈에서 빠져나온 단우는 어느덧 영화를 연출할 결심을 하게 되는데...