小镇青年露露和白龙是一对同居在一起的情侣，他们没有结婚，但却有一个还在哺乳期的孩子。露露晚上在夜场跳舞，希望借助自己的努力能让他们和他们的孩子过上更好的生活。一个炎热夏天的晚上，下班后的露露回到住处却发现自己被锁在了门外，白龙和孩子莫名失踪了。为了找回孩子，他找到了白龙的男友sunny带她去找孩子。做为交换，她答应找到孩子之后就放过他们，让他们“自由”。但是，在真的找到孩子之后，所有人内心的秘密都掩藏不住了。

가난한 교외에서 젊은 엄마 룰루는 싸구려 나이트클럽에서 댄서로 일하며 여름의 끝없는 열대야를 견딘다.

어느 날 밤 늦게 집에 돌아온 루루는 남자친구 바이롱이 아기와 함께 사라진 것을 발견하고 필사적으로 찾아 헤매던 그녀는 게이 남성 써니가 공연하는 트랜스젠더 바에 가게에서 아이 아빠의 행방을 알게 된다.

Endless dog days of summer weigh heavily on the impoverished suburb of Changsha where a young mother, Lulu, works as a dancer in a cheap nightclub. Coming home late one night, she discovers that her boyfriend Bai Long has disappeared with their baby. Her desperate search takes her to a transvestite bar where gay man Sunny is performing; he knows the whereabouts of the child’s father. A deal is struck between the odd couple whose lives are now fatefully intertwined.