(سعيد)، و(نبيل) صديقان، يعاني (سعيد) من عدم الإنجاب، فيقرر (نبيل) الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني (عبدالقوي) -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما (سعيد) فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.

Said and Nabil are friends. Said can't have children, and Dr. Nabil decides to help him by transplanting part of the brain of poor man Abdul Qawi to him, who suffers from severe fatigue after the operation, while Said is unable to have children despite the success of the operation.