邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事：

A delinquent brother reads his kid sister two bedtime stories after injecting himself with herion. These disturbingly morbid stories focus on a serial killing blind date and a murderous, psychotic priest.

Peter, un délinquant aimant la violence doit garder sa petite soeur Annette mais au lieu de lui lire de belles histoires il la terrorise en lui racontant des histoires de zombies.

Der psychisch kranke Peter verbringt - im Heroinrausch - den Abend damit, seiner Schwester Gruselgeschichten vorzulesen. In zwei kurzen Episoden erzählt er seine schrecklichsten Vorstellungen vom Massenmörder bis hin zum Satanspriester...

Un ragazzo tossicodipendente, dopo una rissa insieme alla sua gang, torna a casa verso sera piuttosto malconcio e si trova a dover badare alla sorellina: così decide di addormentarla raccontandole due storie davvero terrificanti.

Dos cuentos con profusión de efectos gore y demás truculencias propias del cine alemán underground: 1) Un psicópata aterroriza a una chica y a su familia. 2) Un sacerdote es también un peligroso asesino serial que viola y asesina en pos de salvar almas.