In het afgelegen heuvelland van Wales ontdekt de 17-jarige Danny Jones een nieuw fenomeen: meisjes. Zijn strenge vader geeft hem echter weinig ruimte. Danny werkt bij zijn vader in de zaak, een timmer- en klusbedrijf. Op een dag moeten ze een klus uitvoeren op een school voor jonge meisjes. Danny komt daar in contact met Angie en haar vriendin Sue. Hij voelt wel wat voor Angie, maar zijn vader denkt daar heel anders over.

In the quiet calm of the Welsh foothills, Danny Jones reaches the age of seventeen with a strong desire to break away from the strict influence of his father.