Este curta-metragem documenta manifestações da cultura popular no Nordeste brasileiro, como o mamulengo, ou teatro de bonecos, e o bumba meu boi de Mestre Paizinho, em Bayeux, na Paraíba. Com sua representação mística e cômico-dramática sobre a morte e a ressurreição do boi, o bumba meu boi desenvolve uma crítica social original dos trabalhadores dos engenhos e fazendas do sertão, tornando-se expressão singular da cultura brasileira.