Fifteen-year-old Myung-hee and her nine-year-old brother Myung-ho are of Korean-Chinese descent. Their mother left for Yeonbyeon three months ago, promising to return with their father, and they have heard no news from her since. Every day, Myung-hee and Myung-ho go to the shipping port or airport hoping for their parents' return. Tired from waiting one day, Myung-hee meets Yong-kyu, a young man high from sniffing glue. Beyond a tough and violent exterior, Myung-hee finds a young man's heartwarming inner-self, and she expects Yong-kyu to take the place of her parents. But even Yong-kyu leaves her and life steadily deteriorates. Hoping for help, Myung-hee goes to a familiar Korean-Chinese woman, arriving in time to find immigration officials taking the woman away. They are now truly alone.

매일 아침 여객 터미널로 달려가는 명희와 명호. 남매는 언제 올지 모를 엄마를 매일같이 기다린다. 얼마 남지 않은 생활비를 위해 폐지를 줍던 명희는 여객 터미널 대합실에 누군가 흘리고 간 지갑을 몰래 줍기 시작한다. 명희와 명호는 동네 어귀에서 불량소년들이 모여 본드를 흡입하는 폐가 앞에서 용규를 만난다. 이유 없이 겁을 주고, 불량해 보이는 용규를 경계하던 명희는 스스럼없이 다가오는 용규에게 조금씩 마음을 열기 시작한다. 명호와 함께 놀아주고, 명희에게 옷을 갖다 주며 집을 드나들던 어느날, 집에 놀러 온 용규는 생활비가 든 봉투를 발견하고 몸이 아프다며 돈을 빌려달라고 한다. 고민 끝에 생활비를 건 낸 명희는 그 돈으로 환각제를 사는 용규를 발견한다. 용규가 드나들던 폐가에서 몸싸움을 벌이고 온 명희는 몸을 가누지 못하고 다음날이 지나도 눈을 뜨지 못한다. 명호는 아픈 누나를 두고 홀로 여객 터미널로 나갔다가 언젠가 명희와 함께 갔던 들판을 찾는다. 들판에 버려진 폐기물을 장난감 삼아 놀던 명호는 아늑해 보이는 냉장고 안으로 기어 들어간다. 명호는 애타게 누나를 찾지만 아무도 없는 들판에 아득히 목소리만 울린다...