Pro-Nazi police arrests an ordinary man from the street because he is a dead ringer for a legendary resistance leader.

Le peintre Peter Palette fait la sieste sous un orme enchanté. À son réveil, il s'aperçoit qu'il peut à présent communiquer avec les animaux de la forêt, et que son pinceau a des pouvoirs magiques. Il se lie à plusieurs animaux, un castor, un ours, une renarde et un trio de hérissons. Il apprend peu après que la forêt et ses habitants sont menacés par le terrible Roi Cactus, qui cherche à changer la forêt en désert. Peter Palette doit alors lutter pour la survie de la forêt et des animaux.

Осень 1942 года. Оккупированный Белград. Мелкий спекулянт Жика Тасич, оставшись без работы, вынужден ездить в села и менять носильные вещи на продукты у крестьян, чтобы не дать семье умереть с голода. Жика поразительно похож на Белого - руководителя ударных групп народно-освободительного движения в Белграде, и полиция его арестовывает. Обнаружив ошибку, шеф гестапо Шульц приказывает освободить Жику. При его помощи он надеется поймать Белого. Жика возвращается домой. Все уверены, что он герой и выпущен в обмен на одного немецкого генерала. Но, случайно прослыв героем, Жика не имеет силы сопротивляться полиции, с которой согласился сотрудничать, нет у него мужества и присоединиться к подпольщикам. Однако после ряда перипетий этот обыкновенный маленький человек становится на сторону патриотов и лично убивает Шульца.

Окупаторска полиција ухапси човјека, јер је физички јако сличан вођи отпора. Почиње заврзлама, присиљавање полиције да он игра двоструку игру. Преко њега желе ликвидирати припаднике покрета отпора.