L'ambiciós empresari d'un circ vol aconseguir un mític cavall de mida diminuta que fa tan sols 20 centímetres. Al lloc on suposadament viu l'animal hi apareix un dinosaure.

牛仔詹姆斯·弗朗西斯通过捕捉霸王龙生活在紫禁城谷，并把它在墨西哥马戏团寻求名利。他的受害者，被称为Gwangi，结果有反感在公开被显示。另一部电影特色的雷·哈利豪森的停止动作特效人才。

De roekeloze cowboy Tuck Kirby hoort van een vreemde man dat er ergens in de Forbidden Valley een Tyrannosaurus Rex moet leven. Tuck is vastbesloten om het dier te vangen en wil het naderhand aan een Mexicaans circus verkopen. Helaas is de dinosaurus, ook wel Gwangi genaamd, niet erg dol op buitenstaanders.

A turn of the century wild west show struggling to make a living in Mexico comes into the possession of a tiny prehistoric horse. This leads to an expedition to the Forbidden Valley where they discover living dinosaurs. They capture one and take it back to be put on display, leading to inevitable mayhem.

A la fin du XIXème siècle, aux États-Unis, un groupe de cow-boys découvre et part explorer une mystérieuse vallée peuplée de créatures préhistoriques (animées par Ray Harryhausen), notamment un Eohippus, un styracosaure, un ptéranodon et un Ornithomimus.

Im Wilden Westen findet ein Zirkus ein so genanntes Eohippus, ein frühgeschichtliches Minipferd. Aus Sensationsgier macht sich eine Gruppe von Cowboys auf, um das sagenumwobene Verbotene Tal zu finden, aus dem das Tier gekommen ist. Bei ihrer abenteurlichen Entdeckungstour finden sie weitere spektakuläre Urzeittiere. Das größte Ungetüm, der Fleisch fressende Allosaurus Gwangi, wird eingefangen und soll dem Wildwest-Zirkus als Attraktion dienen.

Kovbojok igyekeznek egy titokzatos mexikói völgy felé, hogy összetereljék és elhajtsák az állatokat. Nem akármilyen állatokat keresnek azonban, hanem hatalmas dinoszauruszokat... A film lenyűgöző speciális effektusait a legendás Ray Harryhausen készítette (Pánik New Yorkban, Titánok harca). Egyik káprázatos kép következik a másik után, köztük az a bámulatos jelenetsor, amelyben a kovbojok lasszóval elkapják Gwangit, a borotvaéles fogazatú alloszauruszt.

Da antiche leggende viene fuori che una zona desertica messicana è popolata da animali preistorici. Un gruppo di cowboy parte alla loro ricerca e dopo varie traversie catturano uno di di questi bestioni, per poi mostrarlo in pubblico attraverso spettacoli circensi. Ma l'animale si ribella.

인디언들과 서부의 카우보이들의 숨막히는 추적과 싸움을 담은 쇼를 보여주며, 놀라운 서커스까지 보여주는 세비지 쇼단은 순회공연중 리오 그란데에 오게 된다. 이곳에는 노천극장이 있어서 투우사의 쇼와, TJ(Theresa Juanita 'T.J.' Breckenridge: 질라 골란 분)라는 여인의 쇼를 선보여 관객들의 열띤 환호를 받는다. 그런데 TJ를 계속해서 따라다니는 미남 키비(Tuck Kirby: 제임스 프란시스커스 분)는 서부의 카우보이다운 야성미를 지닌 매력적인 사나이. TJ도 그의 이 매력을 무시 할 순 없었다. 요번 공연에도 예외없이 TJ를 따라 이곳에 발을 들려놓게 되는 키비. 단원 중의 한 사람인 투우사 칼로는 우연히 야불로라는 이상한 말을 얻게 된다. 이 말은 보통 말과는 다른 아주 작은 크기의 마로 단원들이 새로운 쇼를 구상할 수 있는 소재를 마련해 주었다. TJ는 이 비밀스런 짐승을 키비에게 보여주는데, 키비는 이것을 공룡 전문교수에게 몰래 보여준다. 학구열과 명예욕에 불타는 교수는 이 말을 훔치기 위해 마을의 집시들과 모의를 해서 빼내오는데. 집시들은 이 말을 전설처럼 내려오는 그들의 믿음대로 풀어주게 되고, 교수와 쇼 단원들은 야블로를 되찾기 위해 이상한 계곡에 들어서게 된다. 놀랍게도 그곳에서 그들은 선사시대에나 존재했었던 공룡과 대면하게 되는데.

Cowboy James Franciscus e outros aventureiros se deparam com um monstro pré-histórico num vale perdido no México e decidem exibi-lo em um circo para fazer dinheiro, mas a criatura não está muito interessada em participar desse plano.

Numa área remota na fronteira entre o Texas e o México, um grupo de cowboys acham um caminho para um vale onde seres pré-históricos habitam. Enquanto tentam retornar eles trazem junto um exemplar de dinossauro para apresentar em um show de variedades.

T.J. es una empresaria que quiere engrandecer su espectáculo circense con un show único en el mundo: la presentación de un caballo de solo 20 cm. de altura. El profesor Bromley, estudioso de la prehistoria, parte junto con un aventurero hacia la cueva en donde se supone que habita el ejemplar. Todo marcha bien hasta que hallan un formidable dinosaurio.

T.J. es un empresario que quiere engrandecer su espectáculo circense con un show único en el mundo: la presentación de un caballo de solo 20 cm. de altura. El profesor Bromley, estudioso de la prehistoria, parte junto con un aventurero hacia la cueva en donde se supone que habita el ejemplar. Todo marcha bien hasta que hallan un formidable dinosaurio.

Bir sirkte sergilenen ve gösterinin yıldızı sayılan "El Diablo" isimli kedi büyüklüğündeki at, Profösör Bromley’nin dikkatini çeker. Bu küçük atın, şimdiki atların atası olabileceğini ve El Diablo’nun yakalandığı yerde çok daha fazlasının olduğunu düşünmektedir. Daha önce sirkteki atlardan birini satın almak için gelmiş olan Tuck ile tanışan profösör, yanlarına bir grup kasabalıyı da alıp küçük atın bulunduğu yasak vadi Gwangi'ye doğru yola çıkar. Dinozor efektleri stop-motion tekniği ile çekilmiş olan filmin özel efektleri Ray Harryhausen tarafından hazırlanmış.