A travelling circus troupe during the Civil War. A kommissar tries to transfer the wagon into an agit-prop van. The Whites conquer the town. The kommissar hides among the artists.

По фронтовым дорогам Гражданской войны кочует цирковой балаган. Артисты дают представления и для белых, и для красных. Однажды цирк реквизируют и артистов передают в подчинение политотдела красноармейской части. Так балаган станет агитфургоном, а молодые канатоходцы Серж и Маша, разобравшись в политической обстановке, добровольно вступят в ряды Красной армии и в дальнейшем примут участие в боях против армии Деникина.