影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。

Aan het begin van de twintigste eeuw vloeien het bloed van vijanden en de passie van verliefde stellen rijkelijk tijdens de carnavalsweek in de havenstad Sevilla. De emoties zijn vooral hevig tussen Antonio (Cesar Romero), een jonge aanhanger van de revolutie, zijn oude vriend Don Pascual (Lionel Atwill) en de onweerstaanbare Concha Perez (Marlene Dietrich) die tussen hen in komt te staan. In een gesprek tussen Antonio en Don Pascual vertelt de laatste zijn herinneringen aan een desastreuze liefdesaffaire met Concha en waarschuwt Antonio niet in haar buurt te komen. Als Antonio dit echter toch doet is een duel onvermijdelijk. Maar de keuze tussen de twee is altijd aan Concha.

In the carnival in Spain in the beginning of the Twentieth Century, the exiled republican Antonio Galvan comes from Paris masquerade to enjoy the party and visit his friend Capt. Don Pasqual 'Pasqualito' Costelar. However, he flirts with the mysterious Concha Perez and they schedule to meet each other later. When Antonio meets Pasqualito, his old friend discloses his frustrated relationship with the promiscuous Concha and her greedy mother and how his life was ruined by his obsession for the beautiful demimondaine. Pasqualito makes Antonio promise that he would not see Concha. However, when Antonio meets Concha, she seduces him and the long friendship between Antonio and Pasqualito is disrupted

Un jeune Espagnol complotant contre le régime tombe amoureux d'une chanteuse de cabaret. Il s'ennivrera de cette femme fatale.

In Spanien erliegt der junge Offizier Antonio Galvan vom ersten Augenblick an der exotischen Ausstrahlung der Concha Perez, einer Frau, die die Männer zu versklaven weiß wie kaum eine andere. Galvans Freund Don Pasqual hat dies leidvoll erfahren und versucht, Antonio vor diesem Schicksal zu bewahren. So wird aus der Freunschaft bald offene Feindschaft. Die Liebesirrungen und -wirrungen führen schließlich zu einer Tragödie mit tödlichen Ausgang...

Josef von Sternberg és felfedezetje, Marlene Dietrich, utolsó közös filmje ez történelmi melodráma. Antonio Galvan (Cesar Romero) a fiatal katonatiszt, találkozik a titokzatos és csábító Concha Perez-zel (Marlene Dietrich), és azonnal a nő bűvkörébe kerül. Antonio izgatottan mesél a nő iránti érzelmeiről barátjának, Don Pasqual-nak (Lionel Atwill). Pasqual elborzadva hallgatja Antoniót, mert évvekkel ezelőtt ő is találkozott a nővel. Hosszú és végzetes kapcsolatukat azóta sem tudta feldolgozni. Egy utcai fesztiválon találkozik Antonióval és Concha-val, és ekkor a sosem feledett érzelmek újra felszínre törnek.

축제의 열기가 한창인 스페인. 파스콸은 안토니오에게 미모의 콘차 페레즈가 자신에게 실연의 상처를 안겼다며 그녀를 조심하라고 경고한다. 하지만 파스콸의 경고에도 안토니오는 그녀의 매력에 빠져들어 그녀를 사랑하게 된다. 결국 콘차 페레즈를 사이에 두고 파스콸과 안토니오는 결투를 하기에 이르는데, 여인은 파스콸에게 안토니오를 다치게 하지 말라고 애원한다. 피에르 루이스의 소설 「여인과 꼭두각시」를 토대로 한 작품으로, 독일에서부터 인연을 이어온 스턴버그와 디트리히가 마지막으로 함께 작업했다. 스턴버그는 자신이 스페인의 축제에서 경험한 초현실적이고 환상적인 분위기를 바로크적인 장식들로 완벽하게 재현해냈다. 이후 1977년에는 루이스 브뉴엘이 원작 소설을 토대로 "욕망의 모호한 대상"을 만들기도 했다.

Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene Dietrich) i zaczyna z nią flirtować. Kiedy w końcu spotyka kpt. Costelara, przyjaciel opowiada o trudnej relacji, jaka łączyła go z Conchą, o jej chciwej matce, oraz o tym, jak jego życie zostało zrujnowane przez obsesję na punkcie pięknej kobiety o wątpliwej reputacji. Pomimo ostrzeżeń, Antonio dalej spotyka się z uwodzicielską Conchą, co skutkuje oziębieniem przyjacielskich stosunków.

В кафе, вспоминая свою жизнь, человек пытается предостеречь своего молодого знакомого. Тот клянется, что избежит подобной участи, но сам мчится прямо на огонь.

España, 1890. Durante las fiestas de Carnaval, Antonio Galván, un joven oficial, conoce a Concha Pérez, una misteriosa mujer que trabaja en una fábrica de tabacos y que rápidamente cae en sus redes. A su vez, Concha seduce y ridiculiza a Don Pascual, un oficial de la Guardia Civil que intentará convencer a Galván de que Concha es una mujer muy peligrosa. Otro éxito de la pareja Sternberg- Dietrich.

Det är karnevalvecka i sekelskiftets Sevilla och blodet rusar hett hos både fiender och älskare. Den berömda sångerskan Concha Perez kommer emellan den efterlyste, unge revolutionären Antonio och hans gamle vän kapten Don Pascual.