Lilí és una jove francesa òrfena i ingènua, sense llar ni recursos, que s'enamora d'un prestidigitador que coneix en una funció circense. Es queda a viure al circ, on treballa amb un ventríloc esguerrat que se n'enamora. Els millors amics de Lilí són els titelles, a qui confia els seus apassionats sentiments cap al mag, encara que el seu amor no és correspost.

　　16岁的可爱少女莉莉（莱斯莉·卡伦 Leslie Caron 饰）孤身一人离开家乡去实现自己的理想，可谁知道她本想要投奔的人在意外中去世了。无家可归的莉莉邂逅了名为马克（让-皮埃尔·奥蒙特 Jean-Pierre Aumont 饰）的魔术师，马克收留了莉莉，并安排她在自己的演艺团里进行表演。

　　保罗（梅尔·费勒 Mel Ferrer 饰）是一名木偶师，遇见了莉莉之后，对其一见倾心的他创造了种别出心裁的表演方式，那就是让莉莉和自己操纵的木偶同台演出。这样新奇的表演很快就受到了观众们的热烈欢迎，演艺团一炮而红。莉莉苦苦的爱慕着马克，但马克却并不将莉莉放在心上，目睹这一切的保罗只敢躲在幕后，通过他的木偶来表达爱慕之情。

Lili, een jong meisje, wordt na het zien van een optreden zo verliefd op de goochelaar van een rondreizend circus, dat ze besluit het circus achterna te reizen. Ze weet via hem zelfs een baantje te krijgen, maar wanneer haar gevoelens niet worden beantwoord zit ze volledig in de put.

Members of a circus troupe "adopt" Lili Daurier when she finds herself stranded in a strange town. The magician who first comes to her rescue already has romantic entanglements and thinks of her as a little girl. Who can she turn to but the puppets, singing to them her troubles, forgetting that there are puppeteers? A crowd gathers around Lili as she sings. The circus has a new act. She now has a job. Will she get her heart's desire?

Les membres d'une troupe de cirque "adoptent" Lili Daurier quand elle se retrouve coincée dans une ville étrange. Le magicien qui vient à sa rescousse a déjà des enchevêtrements sentimentaux et pense à elle comme une petite fille. À qui peut-elle se tourner mais les marionnettes, leur chantant ses ennuis, oubliant qu'il y a des marionnettistes. Une foule se rassemble autour de Lili alors qu'elle chante. Le cirque a un nouvel acte. Elle a maintenant un travail. Est-ce qu'elle obtiendra le désir de son coeur?

Poesievolle Erzählung um eine einsame 16jährige Französin, die aus ihrer Kindheit ins Leben hineinfindet. Sie verliebt sich in einen charmanten Zauberer, erlebt jedoch eine tiefe Enttäuschung und findet Trost bei vier lustigen Holzpuppen einer Jahrmarktsschaubude. Schließlich gewinnt sie die Liebe des verschlossenen Puppenspielers.

I membri di una troupe circense "adottano" Lili Daurier quando si ritrova bloccata in una città sconosciuta. Il mago che la soccorre per primo ha già dei legami sentimentali e pensa a lei come a una bambina. A chi può rivolgersi se non ai burattini, cantando loro i suoi problemi, dimenticando che esistono i burattinai? Una folla si raduna intorno a Lili mentre canta. Il circo ha un nuovo numero. Ora ha un lavoro. Riuscirà a realizzare il desiderio del suo cuore?

Музыкальная картина о судьбе доверчивой девушки Лили, волею случая попавшей в цирк. Там она научится по другому смотреть на жизнь, встретит новых друзей и найдёт свою любовь.

Lilí es una joven francesa huérfana e ingenua, sin hogar ni recursos, que se enamora de un prestidigitador al que conoce en una función circense. Se queda a vivir en el circo, donde trabaja con un ventrílocuo lisiado que se enamora de ella. Los mejores amigos de Lilí son los títeres, a los que confía sus apasionados sentimientos hacia el mago, aunque su amor no es correspondido.

Lilí es una joven francesa huérfana e ingenua, sin hogar ni recursos, que se enamora de un prestidigitador al que conoce en una función circense. Se queda a vivir en el circo, donde trabaja con un ventrílocuo lisiado que se enamora de ella. Los mejores amigos de Lilí son los títeres, a los que confía sus apasionados sentimientos hacia el mago, aunque su amor no es correspondido.

Babasını kaybeden genç kız Lili’nin vardığı şehirde ne işi, ne tanıdığı vardır. Ona yardım eden yakışıklı sihirbaz Marc’ın peşinden gittiğinde karnavalın kuklalarıyla sanki birer insanlarmış gibi diyalog kurar. Kuklacı Paul ve ortağı Jacquot, Lili’ye onlarla çalışmasını teklif ederler.