In the movie, Eduardo Moscovis is Danilo, a stage director obsessed with the injustice committed against XIX century farmer Manoel da Motta Coqueiro, case that initiated the process of extinction of death penalty in Brazil. Incited by a beautiful and mysterious woman, Danilo takes a fateful decision. He stages a play about the case with himself as Motta Coqueiro and psychiatric patients playing all the other parts. When the borders between reality and fantasy start to blend, Danilo relives the historical facts in first person, all the time conscious of the tragic doom of his character. Full with uncommon characters and surprising turns, the movie approaches the issue of death penalty in a refreshing new perspective.

Paixão e loucura se encontram num drama repleto de suspense. Danilo Porto (Eduardo Moscovis) é um diretor de teatro obcecado por montar uma peça sobre o último condenado à pena de morte no Brasil, conhecido como a fera de MACABU. O fracasso da peça o deixa atormentado. Márcia (Vanessa Gerbelli), uma antiga amiga e diretora de uma clínica psiquiátrica, resgata e interna Danilo para ajudá-lo a descobrir as raízes de sua obsessão. Danilo conhece Aline (Milena Toscano), uma mulher linda e sedutora que o estimula a recobrar sua autoconfiança e o instiga a remontar sua peça com ele próprio no papel principal e todos os coadjuvantes interpretados pelos pacientes psiquiátricos