Once upon a time in the village of Kromer lived two beautiful young wolves. Cocksure Gabriel takes newcomer Seth under his paw and helps reconcile him to the vilification associated with being a wolf. They fall head-over-heels in puppy love, playing together around picturesque waterfalls, secluded woodlands, and moonlit lakes. One day a wicked old crone and her goofy sidekick kill their mistress, frame the wolves, and incite a torch-bearing mob of religious zealots to seek vengeance on the hapless pair. But who will live happily ever after?

Seth et Gabriel sont deux loups vivants aux alentours du village de Kromer. Mais les habitants du village ont peur. Suite à la mort d'une femme, menés par le prêtre, ils partent à la chasse.

ეს ფილმი არის ბნელი, მხიარული ზღაპარი სექსუალურ მაქციებზე, რომლებიც მოხუცი ქალბატონებს კლავენ. პატარა ქალაქი ცდილობს თავი დააღწიოს თავისგან განსხვავებით არსებებს. მთავარი გმირები არიან 2 მაქციები, სეტი და გაბრიელი, წყვილი მაქციები, რომლებიც ცხოვრობენ პატარა სოფელ კრომერის გარეთ, ასევე 2 მოხუცი ქალი, რომლებმაც იციან საიდუმლო. სეტი, რომელიც გააძევეს სახლიდან მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა, რომ მაქცია იყო, ხვდება გაბრიელს, რომელსაც მოეწონა სეტის გარეგნობა და კუდი და სეტს ფრთის ქვეშ აიყვანს. ისინი დროს ატარებენ საკვების მოსაძებნად, სხვა მგლებთან თამაშში, ქალაქის დაშინებას და საბოლოოდ ერთმანეთი შეუყვარდებათ.

Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, da lebten am Rande der kleinen, beschaulichen Stadt Kromer in England zwei 'Wölfe' namens Seth (L. Williams) und Gabriel (J. Layton). Wegen seines wölfischen Gebarens wird der unerfahrene Jüngling Seth aus dem Kreis seiner Familie verbannt. Daraufhin nimmt sich der selbstsichere und erfahrene Wolf Gabriel seiner an. Gegenseitige Anziehung erfaßt sie und wider ihrer wölfischen Art verlieben sie sich ineinander...

Währenddessen braut sich in der Stadt Kromer Unheil zusammen. Fanny (R. Davies), eine böse alte Jungfer, und ihre tumbe Komplizin Doreen (M. Towner) trachten ihrer Herrin Mrs. Drax (R. Dunham) nach dem Leben. Sie richten ihr Opfer so her, daß es aussieht, als haben die Wölfe es gerissen.

Mit dem Priester (K. Moore) an der Spitze, heftet sich ein fackelschwingender, fanatisch-religiöser Dorf-Mob an die Fersen ihrer unschuldigen Jagdopfer ...

Era uma vez na vila de Kromer viviam dois lindos jovens lobos. Cocksure Gabriel leva o novato Seth sob sua pata e ajuda a reconciliá-lo com a difamação associada a ser um lobo. Eles caem de cabeça no amor de cachorrinho, brincando juntos em torno de cachoeiras pitorescas, florestas isoladas e lagos iluminados pela lua. Um dia, uma velha perversa e seu companheiro pateta matam sua amante, emolduram os lobos e incitam uma multidão de fanáticos religiosos que carrega uma tocha para se vingar do infeliz casal. Mas quem viverá feliz para sempre?

Érase una vez en el pueblo de Kromer donde vivían dos hermosos lobos jóvenes. Cocksure Gabriel toma al recién llegado Seth bajo su pata y lo ayuda a reconciliarlo con la vilificación asociada con ser un lobo. Se enamoran perdidamente de los cachorros, jugando juntos en pintorescas cascadas, bosques aislados y lagos iluminados por la luna. Un día, una vieja y malvada bruja y su torpe compinche matan a su amante, enmarcan a los lobos e incitan a una multitud de fanáticos religiosos con antorchas para vengarse de la desafortunada pareja. ¿Pero quién vivirá feliz para siempre?.