Tom Waits is één van de meest originele musici van de laatste 5 decennia; vermaard om zijn gruizige stem en wervelende mix van muzikale stijlen en één van de meeste enigmatische en invloedrijke artiesten. Met gebruik van zeldzaam archiefmateriaal, audio opnames en interviews vormt dit portret een betoverende reis door de surrealistische, maanverlichte wereld van Waits' muziek. Een portret van een pionierend muzikant en zijn unieke, alternatieve American songbook repertoire.

Tom Waits is one of the most original musicians of the last five decades. Renowned for his gravelly voice and dazzling mix of musical styles, he's also one of modern music's most enigmatic and influential artists. Using rare archive, audio recordings and interviews, this film is a bewitching after-hours trip through the surreal, moonlit world of Waits' music - a portrait of a pioneering musician and his unique, alternative American songbook.

Том Уэйтс - один из самых оригинальных музыкантов последних пяти десятилетий. Известный своим низким голосом и ослепительной смесью музыкальных стилей, он также является одним из самых загадочных и влиятельных исполнителей современной музыки. Используя редкие архивы, аудиозаписи и интервью, этот фильм представляет собой завораживающее путешествие по сюрреалистическому, освещенному луной миру музыки Уэйтса.