Set in a seaside resort in the Caucasus, the story centers on n'er do well, Laevsky and his illicit relationship with his mistress Nadya. Laevsky has convinced Nadya to leave her husband for him, but now wants to abandon her.

Экранизация повести Антона Чехова «Дуэль». Действие происходит в небольшом городке на берегу Черного моря, где под палящим летним солнцем зреет вражда между двумя героями. Им нечего делить, но тихое презрение одного и тяжелая апатия второго, безразличного ко всему в жизни, подводят героев к опасной черте, за которой может последовать нелепая трагедия.