The Dragon, the lord of the sea, fell seriously ill. The court doctor Jellyfish, prescribed him a liver of Monkey. So they had to look for someone who could leave the sea and go to the land. They chose a Turtle. The Turtle brings the Monkey to the Dragon on the pretext that there are growing peeled bananas there. However, the Monkey, having learned from the Dolphin the plans of the Turtle, deceives her and forces to return to the island.

По мотивам японской сказки. Дракон, повелитель моря, тяжело заболел. Помочь его болезни может только обезьянья печень. Осталось найти обезьяну, ведь они-то в море не водятся. Эту задачу поручили черепахе. В этом мультфильме объясняется, почему черепахи живут и на земле, и в воде.

У підводному царстві жив володар морів. Так вийшло, що він захворів, а ніхто з фахівців, яких запрошували з різних куточків землі, не зміг йому допомогти. Один з придворних підказав повелителю, що його врятує печінка мавпи. Бажаючи одужати, він посилає підлеглих на острів, погрожуючи їм розправою у разі відмови або невдачі.