Едно момче се превръща в индианче, един кавалерист се превръща в дезертьор, а камилата Роузи се превръща в нещо невъзможно.

An Army deserter (James Garner) flees by camel across the desert with a white boy (Clay O'Brien) raised by Indians.

Dans l'ouest américain, Client Keys, déserteur de l'armée américaine et condamné à mort au prétexte fallacieux de mutinerie, tente de rejoindre le Mexique à dos de dromadaire. Mark, un jeune garçon blanc élevé par des indiens, lui-même en fuite, croise sa route. Va naître entre ces deux individus malmenés par la vie, au détour de rencontres et autres périples, une profonde amitié empreinte de solidarité

Auf dem Rücken einer launischen Kameldame flüchtet der desertierte Corporal Keyes zusammen mit einem Indianerjungen in Richtung Mexiko. Doch Kamel und Kavallerie machen den beiden das Leben schwer...

No velho Oeste, um soldado desertor cruza seu caminho com um indiozinho, que não quer ser levado para uma reserva. Parecem dois fugitivos; um fugindo do Exército e outro da sua tribo.

Un cabo está acusado de deserción por ayudar a los indios. En su huida encuentra a un muchacho indio, y juntos emprenden el camino montados en un camello.