Действето се развива през 70-те години в Баку и проследява взаимоотношенията на двама братя, влюбени в една и съща жена. Израсналият в Баку Мурад Ибрахимбеков създава романтичен и носталгичен образ на града, в който първична страст се сблъсква с вековни традици. В ролята на фаталната изкусителка е красивата грузинска актриса Нино Нинидзе. Главната мъжка роля се изпълнява от Сергей Пускепалис, носител на наградата за най-добра мъжка роля "Сребърна мечка" в Берлин миналата година. Фестивали и награди Карлови Вари - състезателна програма East of the West; Лондон, Хайфа, Минск и др. Номинация за наградата Ника на Руската академия за киноизкуство за най-добър филм от ОНД и Балтийските държави.

This story of two temperamentally different brothers takes place in the Azerbaijani capital of Baku during the 1970s. The elder brother Jalil is a married postal worker who keeps bees as a hobby. Younger brother Simurg is more adventurous by nature and capable of going after his goals, not just dreaming about them. Jalil has a recurring memory: once, when he was still a kid, his mother, pregnant with Simurg, took him to a women’s sauna. When both brothers fall in love for the same beautiful girl, their differences become apparent once again.