Кен е 12-годишен хлапак, който се шляе из коварните улици на Манила и мечтае да бъде момиче. С усмивка и находчивост, разговаря с околните и не пропуска да сложи красиво цвете в косата си. Гледа романтични филми и наблюдава как се целуват възрастните. Един ден Кен решава да съблазни младия полицай Виктор.

生长在菲律宾贫民窟的Maxi（Nathan Lopez饰），今年12岁，外形却已十分女性化。他的父亲及两个哥哥从事黑市的手机贩卖生意，而母亲早逝的他，就负责家中所有「女人要做的工作」。平常的Maxi，也会与他的「姐妹」们一起玩耍，扮演选美比赛，或观赏电影DVD。

有一天，Maxi竟遇到了他心目中的白马王子──新上任的警官Victor（J R Valentine饰），在Maxi被两个流氓欺负时「拯救」了他，而Maxi也因此喜欢上了英俊威猛的Victor。

不幸的是，Maxi的亲人与Victor却处在黑白两道，Maxi爱慕警官的行为，为他的家人带来了额外的麻烦……

Maxi, a boy on the cusp of his teens, is already comfortable with his homosexual feelings, with acceptance from his family. When Maxi is assaulted one evening, Victor, a police officer, comes to his aid. Maxi soon develops a crush on Victor, who shows a platonic affection for the young lad.

Maximo est un garçon de douze ans qui vit dans un bidonville de Manille avec son père et ses deux frères, criminels. Il tombe amoureux de Victor, un séduisant policier, et se retrouve bientôt pris entre deux feux...

Maximo ist 12, lebt in den Slums von Manila und ist schwul. Sein Vater und seine Brüder, allesamt Ganoven, akzeptieren das nicht nur, sondern unterstützen ihn, wo sie können. Maximos Leben ist jedoch nicht ungetrübt, seine Mutter ist tot, und er führt den Haushalt. Und dann verliebt sich der Junge ausgerechnet in Victor, einen geachteten Polizisten, der in Maximo die Hoffnung auf ein nicht kriminelles Leben weckt. Victor muss einen Mord aufklären, den Maximos Familie begangen haben könnte. Damit ist der Streit mit seiner Familie vorprogrammiert.

Hier steht die Unschuld der ersten Liebe der korrumpierten Umwelt gegenüber. Der innovative Film von Auraeus Solito wurde weltweit mit Preisen überhäuft, weil es ihm und seinem Hauptdarsteller Nathan Lopez überzeugend gelingt, beide Welten erfrischend und mutig miteinander zu verquicken.

Maxi è un dodicenne gay che vive come squatter in una baraccopoli assieme alla famiglia. Si comporta come una ragazza, accettato dalla famiglia e dai vicini. Una notte, tornando a casa, due sconosciuti tentano di violentarlo, ma Victor, un giovane poliziotto in perlustrazione lo salva. Nasce così una profonda amicizia tra i due, che verrà messa a dura prova quando il padre di Maxi verrà ucciso a tradimento dal capo della polizia.

После смерти матери двенадцатилетний Максимо, бросив школу, наряжаясь в девичье платье, бродит по трущобам Манилы, участвуя вместе с подружками в инсценированных конкурсах красоты, посвящая остальное время заботе о своём отце и старших братьях, изображая из себя заботливую домохозяйку, в то время как те занимаются мелким криминальным бизнесом. Размеренное течение их жизни нарушает появление в округе молодого полицейского, завязавшего с Максимо тесные дружеские отношения, ставящие под угрозу спокойствие и благополучие его семьи.