A quiet Tarkovskian drama about an old man who lives alone on a deserted island which the Soviet fighter planes use for nighttime target practicing. A young mute boy is sent from the mainland to keep him company. Both are haunted by memories, the boy about his mother and the old man about his younger days as a missionary in Africa.

Jakub (Evald Aavik) elab üksikul Eestimaa väikesaarel, mida Nõukogude hävitajad öösiti harjutamisväljakuna kasutavad. Talle saadetakse seltsiks tumm poiss Maecenas (Mait Merekülski), keda kummitavad pidevalt mälestused enda emast. Kuid ka vana Jakubi peas ringlevad üksnes Aafrikas kogetud sõjakoledused ...Film on võitnud mitmeid festivaliauhindu.

Странная мистерия про чудаковатого старика и немого мальчика. Старик живет на острове-полигоне, который используется советской военной авиацией для тренировочных бомбометаний: после каждого такого налета он по телефону сообщает квадраты, в которые попали бомбы. Еще старик разводит пчел и известен как целитель. Мальчика на остров отправляют по просьбе его матери, после того, как он онемел. А онемел он намеренно, в знак протеста против того, что его мать работает проституткой в передвижных военных борделях. Обнаружив мать с очередным хахалем, сын бросился на нее с ножом, ранил в руку и после этого перестал говорить. Женщина надеется, что старик вылечит мальчика. Вот и живут на острове два одиночества. И обоих мучают воспоминания - старика о годах, проведенных в исследовательской экспедиции в Африке, мальчишку - о том, что он видел дома. Живут до тех пор, пока в результате очередного налета бомбы попадают не туда, куда надо...