De Baie des Anges (Engelenbaai) bij Nice is een idyllische plek, waar echter een wrede legende aan verbonden is. Hier ontmoeten twee jonge mensen elkaar: Orso en Marie. Orso is een 17-jarige zwerver die inbreekt in villa´s en treincoupé´s en badgasten berooft. Hij oogt als een wild dier, trots en onbenaderbaar. Hij is geobsedeerd door de gedachte dat alles beter zal gaan als hij een pistool weet te bemachtigen. De 14-jarige Marie flirt met alle jongens, vooral met de Amerikaanse marinematrozen die in de buurt zijn gelegerd. Totdat Orso haar pad kruist. Ze wordt onweerstaanbaar aangetrokken door zijn dwars, eigenzinnig gedrag.

A random montage of disturbing images tell a story about one summer in the lives of two teenagers who somehow find love within each other, Orso and Marie. After they realize this, they run off to a hidden island off the coast of France where they can not be bothered until Orso's hunger for danger and crime become too much for him, forcing him to return to his normal life...

Orso est un jeune pickpoket qui agit dans le train de nuit qui file vers l'Italie. Il demande à Goran, un compagnon d'infortune, de lui fournir une arme. Mais Goran flambe l'argent d'Orso et disparait. Trahi, ce dernier retourne à ses larcins. Marie a quatorze ans. Petite reine de la baie de Nice, elle virevolte de loulous en GI qui sont là le temps d'une escale. Orso et Marie, solitaires et orgueilleux, vont se croiser, s'ignorer, se défier, puis s'aimer.

一连串随意的蒙太奇画面讲述着两个年轻人发生在一个夏天的故事。奥索与玛丽两人发现彼此相爱。意识到这种感情后，他们一同奔向一个远离法国的隐秘的小岛躲起来，在那里没有人能打搅他们。直到奥索按捺不住自己的犯罪欲望，由此他受这种可怕的欲望驱使着回到他原先的正常生活……