Anna has just buried her beloved aunt as California waits once more for the big quake to hit. Unsure of where she is going, she climbs into her old convertible for a trip through the desert. Along the way she meets a series of bizarre characters, including two dancing glitter girls, a crazy jogger and a heartbreaking crooner. Anna's friends and family also appear repeatedly to her in her car for imaginary conversations. The levels of time and perception, of the past and present, begin to merge and the trip increasingly becomes a journey into Anna's consciousness.

Anna vient d'enterrer sa tante bien-aimée alors que la Californie attend une fois de plus que le grand tremblement de terre frappe. Ne sachant pas où elle va, elle monte dans son vieux cabriolet pour un voyage à travers le désert. En chemin, elle rencontre une série de personnages bizarres, dont deux danseuses scintillantes, une joggeuse folle et un crooner déchirant. Les amis et la famille d'Anna lui apparaissent également à plusieurs reprises dans sa voiture pour des conversations imaginaires. Les niveaux de temps et de perception, du passé et du présent, commencent à fusionner et le voyage devient de plus en plus un voyage dans la conscience d'Anna.