In the late 19th century, rakugo student Taihei gives up hope of making the grade, and his despair leads him to take up residence at a rowhouse in Tokyo's Fukagawa district. There he meets an emotionally distant boy named Sadakichi, and as fate would have it, he ends up teaching him rakugo.

江戸時代末期。あることがきっかけで落語の修業を放り投げ、さまよううちに深川佐賀町の長屋へと流れ着いたたい平。そこで貞吉と知り合った彼は、ひょんなことから落語の稽古を頼まれてしまう。渋々引き受けるたい平だったが、必死に落語を学ぶ貞吉の姿にこの世を去った自分の息子の姿を重ね合わせていく。やがて貞吉親子と接しながら、涙と笑いに満ちた生活や、人とのつながりの大切さをかみ締めるようになる。