秋在死去的母亲口中找到一首手球歌的歌词，从而开始了他的旅程。他请教了校长和僧人。秋在途中想起了有关母亲的往事。他居住的地方有个叫千代女的妓女，每当他想接近她时，母亲都会严厉斥责他。听人说千代女曾与父亲有染，被愤怒的母亲拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美丽的手球少女，在追赶她时进入了一间密室。这间屋子里有妖怪，有大大小小的手球在飞，还有只剩了脑袋的母亲。不知什麽时候变成了秋的葬礼。原来是个梦。秋还在继续他的旅行。

In deze surrealistische en experimentele film, gebaseerd op een verhaal van de schrijver Kyoko Izumi, gaat regisseur Terayama, tegen de achtergrond van een jongeman, op zoek naar de tekst en de muziek van een liedje waar hij in zijn kindertijd zo van hield.

Akira is haunted by a "bouncing ball" song that he remembers his mother singing when he was a small child, and now on the verge of a sexually active adulthood, he wants to find the origins of the song. The young man ostensibly wanders into a time-warp in which aspects from his childhood and adulthood mix together. In this never-never land he comes across a beautiful woman/witch who is lost inside the labyrinth of her mansion, just as the young man is lost in the labyrinth of time — and on some levels, perhaps the labyrinth of his subconscious.

Fasciné par sa mère disparue, Akira essaie de retrouver les paroles d'une comptine qui évoque pour lui le bonheur, la période heureuse et insouciante de l'enfance.

Il racconto del giovane Akira, alla ricerca della sua vera madre e delle parole di una canzone dimenticata.

아키라(明)는 죽은 어머니가 흥얼거리던 노래의 가사를 찾아 여행하고 있다. 소년은 교장이나 승려를 찾아가 가르침을 청하기도 한다. 소년이 여행 중에 생각하는 것은 죽은 어머니에 대한 일뿐이었다. 소년의 집 뒤편에 있는 토담 창고에는 지요조(千代女)라는 미친 여자가 살고 있는데, 소년이 그녀 가까이 가면 어머니가 호되게 꾸짖곤 했다. 항간의 소문에 의하면, 그녀는 아버지가 좋아했던 식모라고 한다. 어머니는 그런 사실을 알고 화가 나, 그녀를 10년 동안이나 창고에 가두고 있다는 것이다. 어느 날 아키라는 공놀이를 하는 아름다운 소녀를 만나, 그녀를 뒤쫓아간다. 그러다가 한 저택에 들어서게 되는데, 그곳에서 요괴들이 공놀이를 하고 있다. 그 크고 작은 공들 중에는 어머니의 머리도 끼어 있다. 그리고 어느새 무대는 아키라의 장례식으로 변한다. 그것은 꿈이었다. 아키라는 다시 여행을 떠나는데……